Эксперт,
12 сентября 2011 г.
Рост в новых координатах 1032 просмотра
Восстановление докризисных темпов роста происходит на фоне крупных банкротств страховщиков. В этих условиях конкурентные преимущества получают надежные компании, сделавшие ставку на развитие корпоративного сегмента.
В первом полугодии 2011 года динамика взносов на российском страховом рынке достигла докризисных показателей (16,2%). Основными драйверами роста, как и в 2006–2007 годах, были страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование жизни. Тем не менее рыночная ситуация изменилась. Прежние конкурентные преимущества — заниженные тарифы, крайне высокие комиссионные вознаграждения и готовность работать с любыми посредниками — потеряли свою актуальность.
Бум-2
Важнейшим уроком прошлого кризиса стало понимание необходимости работы именно с надежными страховыми компаниями. В тендерах, в рамках аккредитации страховщиков при банках особое внимание уделяется финансовой устойчивости компаний. Темпы прироста взносов у компаний, имеющих высокие рейтинги надежности, существенно превышают средние по рынку показатели (см. график 1).
Еще один фактор, сдерживающий появление большого числа пирамид в автостраховании, — это введение с 2011 года ограничения на выдачу бланков полисов ОСАГО компаниям, имеющим экстремальные показатели роста. «На сегодняшний день работу РСА в этом направлении можно рассматривать как один из способов защиты страхователей от недобросовестных страховых организаций, которые осуществляют незаконное использование бланков страховых полисов. Думаю, эта мера покажет свою эффективность в кратчайшие сроки», — подчеркивает генеральный директор СОАО ВСК Олег Овсяницкий.
Одно из следствий прошлого кризиса — повышение внимания к надежности и добросовестности страховых посредников. Если раньше страховщики работали со всеми без разбора, то теперь они устанавливают лимиты на посредников, контролируют потоки страховых взносов и бланков полисов.
Новым конкурентным преимуществом для страховых компаний в ближайшее время должна стать развитая инфраструктура по работе с корпоративными клиентами, наличие профессиональных кадров в этой сфере. Если во время прошлого бума отечественные компании делали ставку на развитие розничного страхования и укрепление взаимоотношений с банками, то сейчас проектом номер один на российском страховом рынке является страхование особо опасных объектов.
Перспективным сегментом также считается агрострахование. «В июле 2011 года был подписан Закон о господдержке сельхозстрахования, а также внесены изменения в Закон о развитии сельского хозяйства. В соответствии с принятыми поправками в 2012 году будет изменен механизм государственного субсидирования затрат сельхозпроизводителей на страхование, и господдержка распространится на страхование животноводства. Законом предусмотрена возможность введения ограничений на поддержку различных направлений сельхозпроизводства при отсутствии у аграриев страховки», — поясняет Екатерина Круковская, начальник отдела разработки стратегии управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах».
Чтобы занять лидирующие позиции на этих рынках, страховщики вкладывают средства в развитие корпоративной инфраструктуры, обучение сотрудников и методологические разработки. При этом отдача от инвестиций может проявиться и в иных видах страхования юридических лиц.
Время собирать камни
Наиболее значимым событием первого полугодия 2011 года стала реформа системы надзора за страховыми компаниями — присоединение ФССН к ФССР с последующими кадровыми перестановками и разграничением функций регулирования отрасли между Минфином и ФСФР. «Влияние этих изменений в полной мере страховщикам только предстоит оценить. Сейчас довольно сложно сказать, как в итоге будет выглядеть надзор, поэтому рынок замер в ожидании и пристально следит за работой новой команды», — комментирует генеральный директор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин.
Существующая система надзора за страховыми компаниями не до конца справляется с такой важной функцией, как раннее предупреждение банкротства страховщиков. Система нормативов не обновлялась с 2007 года, а лицензии у компаний отзываются по факту крайне высокого числа жалоб со стороны страхователей.
Перед новым регулятором стоит целый ряд важных задач, в том числе введение МСФО и актуарного аудита. «Повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности индустрии через переход на МСФО — главный вызов, который должен принять на себя в числе прочих новый надзорный орган», — уверен Сергей Рябцов, член совета директоров Группы «Ренессанс Страхование».
Пока же банкротства очередных страховых пирамид продолжают портить репутацию всего страхового рынка. В первом полугодии 2011 года были приостановлены либо отозваны лицензии у целого ряда средних и даже крупных розничных страховщиков— СК «Айни» (43-е место по ОСАГО и 4-е место по страхованию в рамках программы «Зеленая карта» в 2010 году), «Инногарант» (20-е место по ОСАГО), «Росстрах» (15-е место по ОСАГО). В целом же надежность страхового рынка повысилась — впервые с начала кризиса усредненный комбинированный коэффициент убыточности отечественных страховщиков оказался ниже 100-процентного уровня, составив 98,9%.
Рост под вопросом
Снижение показателей убыточности связано с возвращением высоких темпов роста рынка. Однако наметившаяся позитивная динамика может приостановиться. Усиление нестабильности в мировом финансовом секторе способно привести к замедлению темпов расширения банковского кредитования и к сокращению спроса на новые автомобили. Так, по данным Банка России, в третьем квартале 2011 года, в период сезонного снижения спроса на кредиты, многие банки не планируют смягчать условия кредитования, при этом отдельные фининституты готовятся к существенному ужесточению условий. Такая политика негативно отразится на динамике взносов в страховании автокаско, страховании имущества юридических лиц и страховании жизни.
По оценкам «Эксперт РА», при реализации пессимистического сценария годовые темпы увеличения взносов в 2011 году составят 13–15%. Более существенно упасть рынку не даст ускоренный рост взносов по ОСАГО, связанный с изменением поправочных коэффициентов с 28 июля 2011 года. Если же реализуется оптимистический сценарий (продолжится восстановление экономики и не будет существенного замедления роста объемов банковского кредитования), то темпы роста страхового рынка могут достигнуть 18%.
Наталья КОМЛЕВА
График 1 «Высокие рейтинги надежности стали реальным конкурентным преимуществом» График 2 «Комбинированный коэффициент убыточности-нетто впервые после кризиса упал ниже порогового 100% уровня» График 3 «Если нестабильность на финансовых рынках не усилится, темпы прироста взносов в 2011 году составят 16-18%» Таблица 1 «Рейтинги надежности страховых компаний "Эксперт РА"» Таблица 2 «Рейтинги надежности компаний по страхованию жизни "Эксперт РА"» Таблица 3 «Рейтинги надежности и качества услуг СМО "Эксперт РА"» Таблица 4 «Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие 2011 г.» Таблица 5 «Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии по итогам 1-го полугодия 2011 г.» Таблица 6 «Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 30.06.2011)» Таблица 7 «Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 1-го полугодия 2011 г.» Таблица 8 «Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 1-го полугодия 2011 г.» Таблица 9 «Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 1-го полугодия 2011 г.» Таблица 10 «Результаты деятельности по ОСАГО в 1-м полугодии 2011 г.» Таблица 11 «Компании — лидеры по видам страхования, 1-е полугодие 2011 г.»
Вся пресса за 12 сентября 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Учет и отчетность, Динамика рынка, Исследования, Игроки
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
25 июля 2025 г.

|
|
РБК (RBC.ru), 25 июля 2025 г.
Исламский банкинг в России: в чем суть партнерского финансирования

|
|
Подмосковье сегодня, 25 июля 2025 г.
Проверьте это в первую очередь: как дачникам защитить дом от пожара летом — конкретные меры и советы эксперта

|
|
Медвестник, 25 июля 2025 г.
Московские врачи получили реальные сроки за страховое мошенничество

|
|
Российская газета, 25 июля 2025 г.
Уведомление о завершении передачи страхового портфеля

|
|
Медвестник, 25 июля 2025 г.
Какую компенсацию больница должна пациенту в случае оказания некачественных медуслуг

|
|
ТАСС, 25 июля 2025 г.
В Узбекистане с будущего года в 3,4 раза увеличатся расценки на полисы ОСАГО

|
|
За рулем, 25 июля 2025 г.
Выплату по ОСАГО можно будет получить намного быстрее

|
|
Аргументы и факты, 25 июля 2025 г.
За дождь ответим рублем? Эксперт Моржаретто о страховке авто от катаклизмов

|
|
Кубанские новости, Краснодар, 25 июля 2025 г.
Количество туристов со страховками при задержке рейсов не увеличилось

|
|
Автостат, 25 июля 2025 г.
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки до 18% скажется на авторынке

|
|
zakon.kz, 25 июля 2025 г.
Минздрав сделал важное разъяснение о повышении тарифов на медуслуги

|
|
Медвестник, 25 июля 2025 г.
Минздрав решил уточнить порядок информсопровождения застрахованных по ОМС

|
|
AGRONEWS, 25 июля 2025 г.
Омский Минсельхоз распределил компенсации аграриям за урожай

|
|
Sputnik Таджикистан, 25 июля 2025 г.
Власти Таджикистана напомнили мигрантам в РФ о необходимости медстрахования

|
|
ГТРК Новосибирск, 25 июля 2025 г.
Жительница Новосибирской области выплатит убытки страховой компании за ДТП

|
|
Report.Az, Баку, 25 июля 2025 г.
Эльмар Мирсалаев: Страховые премии в Азербайджане по итогам года могут превысить 1,4 млрд манатов

|
|
Лента.Ру, 25 июля 2025 г.
В России запустили почасовое страхование альпинистов для восхождения на Кавказские горы

|
Остальные материалы за 25 июля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|